主要观点
OpenAI宣布对GPT模型的API进行重大更新,更新内容包括:提高了模型的长文本处理能力,实现将自然语言查询转为API调用,同时,降低API的调用费用。
我们认为:人工智能的技术落地,需要算力和通信等人工智能基础设施的支持。随着以OpenAI为代表的人工智能企业持续迭代核心产品,降低模型API的使用成本,可能产生类似4G时代通信运营商提速降费的效应:在降低使用费率,扩展应用领域的同时,带动人工智能基础设施领域产生高确定性的增长空间。
(资料图片仅供参考)
投资建议
建议关注:
中际旭创:中高端数通市场龙头,2022年全球光模块营收并列第一的光模块供应商。公司管理团队激励机制有望得到改善。根据iFinD机构一致预期,截至2023年6月16日,公司2023/2024年的预测PE分别为71/54倍,位于近五年的100%分位。
新易盛:光模块领域龙头,成本管控优秀,具备切入增量云计算/AI客户的能力。根据iFinD机构一致预期,截至2023年6月16日,公司2023/2024年的预测PE分别为50/36倍,位于近五年的61%分位。
中国移动:全球领先的通信及信息服务企业,为个人、家庭、政企、公司提供通信服务体系。根据iFinD机构一致预期,截至2023年6月16日,公司2023/2024年的预测PE分别为15/14倍,位于近五年的88%分位。
中兴通讯:知名通信设备制造商,主要产品是运营商网络、消费者业务、政企业务。根据iFinD机构一致预期,截至2023年6月16日,公司2023/2024年的预测PE分别为18/16倍,位于近五年的41%分位。
英维克:精密温控节能设备提供商。根据iFinD机构一致预期,截至2023年6月16日,公司2023/2024年的预测PE分别为45/33倍,位于近五年的81%分位。
紫光股份:主营信息电子产业,控股子公司新华三在三大运营商的服务器核心供应商。根据iFinD机构一致预期,截至2023年6月16日,公司2023/2024年的预测PE分别为36/29倍,位于近五年的89%分位。
高澜股份:公司聚焦热管理技术创新和产业化应用。根据iFinD机构一致预期,截至2023年6月16日,公司2023/2024年的预测PE分别为57/37倍,位于近五年的9%分位。
风险提示
海外头部云厂商需求不及预期;人工智能技术落地和商业化不及预期;产业政策转变;宏观经济不及预期等。
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